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「发刊词」如何利用美股市场构建全球投资视野?

各位新浪理财大学的同学们,你们好,我是汇盛金融首席经济学家、纽约大学教授陈凯丰,欢迎来到我的《陈凯丰美股投资策略》。

我在2004年在瑞士洛桑大学金融工程学博士毕业,加入了华尔街老牌投资银行摩根斯坦利,先后在摩根斯坦利的瑞士日内瓦办公室、在美国芝加哥办公室以及纽约总部工作。

随后我又和在美国耕耘了200多年的胡福家族合作,创立了一个对冲基金,结合量化研究和基本面投资于美股市场。

在华尔街工作的16年多以来,我有幸在投资第一线直接参与大量投资决策,并有机会和巴菲特、索罗斯、保罗·都铎·琼斯、德鲁克米勒等投资界传奇人物直接面对面交流。

有机会和全球经济金融界精英们频繁交流。从去年开始我被推荐加入了布雷顿森林体系委员会,参与全球金融市场的咨询工作。

同时,我也在纽约大学担任兼职教授7年,讲授研究生课程:全球风险,本科生课程:金融科技。

多年来我也在哈佛大学、耶鲁大学、福塔姆大学等美国名校做客座演讲,并在科罗拉多大学、摩根大通全球商品研究中心、莫斯科人民友谊大学、全球新兴市场研究中心担任顾问。

作为纽约大学货币市场俱乐部的成员,我们有机会经常接触到美联储,以及全球各主要中央银行决策层,学习并理解金融市场运行精髓。

目前越来越多的中国投资人开始接触美股,包括中国的很多公司在内,全球市场的最优秀的企业在美股上市,美国股市是全球流动性最好、长期业绩最佳的股市,美股交易拥有悠久的历史。

纽约股票交易所前身可以追溯到来自于荷兰到美国新大陆的移民。阿姆斯特丹股票交易所创立于1602年,当时荷兰国力强盛,荷兰的商业中心阿姆斯特丹是世界金融中心。

17世纪初第1批来自荷兰的移民跨越大西洋,从印第安人酋长那里买下了曼哈顿岛命名为新阿姆斯坦,并由此安家乐户。

荷兰作为一个崇尚自由贸易的国度,给当时以新阿姆斯坦为中心的美国中大西洋沿岸地区,带来了强大的商业文明理念和宽容的社会治理结构,也促进了以曼哈顿岛为中心的一个新的贸易中心的诞生。

在当时的新阿姆斯坦路边的梧桐树下,荷兰商人们开始把他们在欧洲大陆金融中心交易活动也带到了新大陆。直到现在企业如果发行公开股票交易的时候,还可以选择荷兰式拍卖。

在美国建国不到20年,也就是1792年的5月份,在梧桐树下交易的各种路边证券的经纪人决定签署一个协议,明确交易标准,互相给对方提供交易的便利。

可以说美股交易从这一天正式开始,从那时候到现在200多年来,可以说以纽约交易所为代表的美股经历了风风雨雨,各种各样的危机和考验,包括由于第1次世界大战爆发,导致了交易所暂停营业半年。

也包括1920年美国交易所被无政府主义者用炸弹袭击;包括1929年的股灾以及随后的大萧条;也包括1987年的美国股灾。当然2001年发生了911恐怖袭击,对于纽约的股市也是影响极为负面。

世贸中心被袭击后,纽交所关闭4天,但是就像巴菲特老先生曾经说过的,我是一个乐观主义者,非常现实的乐观主义者。从美国被创立以来,生活水平不断提高,人类一定会逐渐改进,直到未来。

美国股市这200多年历史就是一个乐观主义者的凯旋,不管是从参与交易的员工、管理层到上市公司,可以说在巨大的生态的美股圈里,都是大家兢兢业业、满怀热情,创造了一个全球金融市场的独一无二的交易平台。

笔者每次去纽交所的时候都会在墙上观看历史,也希望能够将来越来越多的中国企业在美股市场上市。

实际上现在我们中国投资人如何参与美股市场,除了有大量的中概股在美股上市以外,中国投资人也在纽约市场、美股市场获得越来越高的参与度。

我希望这个课程能够给大家带来一个对于成功的交易美股一个全面的系统性的介绍。这一次课程的安排主要按下面来进行。

首先第1讲,我想给大家介绍一下美股市场的整体情况,包括几个主板市场、纽约股票交易所、纳斯达克等以及一些场外交易的市场,也包括交易时间,特别是美股的交易规则和A股的主要区别。

下面第2课开始,我将会介绍一下美股市场,比如说巴菲特的价值选股策略,包括在美股市场上市的几百个中概股如何进行选择,也包括学习从索罗斯到彼得林奇的各种交易策略,甚至也包括事件驱动等等。

在第7讲,我将给大家讲述美股市场的一个风险对冲的办法,如何运用金融衍生品来避险,实现市场中性。大家都知道美股市场的衍生品是极为发达的,我们中国投资人也有必要来积极参与衍生品市场,实现避险。

从第8课开始,我将给大家介绍一下美股市场各个主流的板块,包括科技股,包括医药股,包括工业股,也包括消费品。比如说如何选择在美股市场的茅台。

也会在第12讲,讲述美股市场的公用事业股以及后面的房地产、信托等等投资,实现在二级市场获得大家都喜欢的房地产市场的投资敞口。

第14讲开始,我将给大家介绍一些美股市场的技术性的细节,包括股利分配,包括如何进行分红前后的套利,也包括一些美股的小盘股投资、一些场外市场投资,包括有一些未公开上市交易股票的交易。

第17讲,我将给大家分享一下如何在美股市场打新股,因为大家在A股市场打新股是极为火热的。在美股市场的打新股也是一种很好的一个交易策略。

第18讲,我将给大家介绍一下各国在美股上市的ADR的选择策略。大家都知道,实际上除了中概股,也就是中国的大量公司在美股市场上市,大家可以交易投资以外,还有来自全世界各国的优秀企业都在美股上市。

包括我个人比较熟悉的来自南美的巴西的银行、石油公司等等,包括来自欧洲大陆的大量优秀企业,也包括来自俄罗斯、来自印度等国家的优秀企业。这些企业也都可以作为我们投资的标的,参与全球资产配置。

第19讲,我将给大家介绍一下在美股市场交易券商的选择。大家都知道美股市场的交易券商和A股是极为不同,一个是竞争非常激烈,同时也有很多零费率的券商。

我将给大家介绍一下0费率交易的优缺点。为什么不能因为哪个券商的费率最便宜,就选择那个券商开户交易美股,因为他们各自有自己的优劣之处。

最后一讲第20讲,我将会给大家总结一下美股市场的投资重点,也包括一些对于长期投资和短期投资的具体区别等等,希望大家能够从我这个课程中学到很多新的知识。

同时我个人也认为实践出真知,大家最好可以在结束这个课程之后,用一些小资金开始尝试投资美股,积累经验和教训。

我相信凭借中国人的聪明才智,很快在美股市场最聪明最优秀的投资人将会来自于中国,下面大家和我一起来进入美股的交易世界,谢谢。

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